天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞，柳迟出生之日，天现流星，传是魔星降世。谦深信此星对己不利，下令杀尽当日出生之婴儿，而(ér )柳迟则被远送关外。柳迟长大后，武功高强，好打不平。他入关闯荡江湖，偷(tōu )入幽明山庄查探江湖上“死士之谜”时，邂逅山庄唐氏家族的独生女唐蕾﹝欧阳佩珊(shān )饰﹞。唐蕾性情激烈，敢爱敢恨，对柳迟一见钟(zhōng )情，终以(yǐ )深情感动之　　，二(èr )人结为夫妇，携手闯出山庄。唐蕾不幸受(shòu )伤，得枫叶楼楼主蝶衣姑娘﹝庄静宜(yí )饰﹞所救。蝶衣对柳迟亦痴心一片，无奈(nài )柳迟已娶妻，只得将感情长埋心底。谦(qiān )之养子梦非谋夺武林盟主(zhǔ )宝座，陷害柳好友胡不肖，谦幼女紫君﹝雪梨饰﹞急往找柳(liǔ )迟相助。究(jiū )竟柳(liǔ )迟能否阻止梦(mèng )非的阴谋？